CRM NEO - FÜR JEDEN DAS RICHTIGE TRAINING
Im Basis-Training lernt ihr alle wichtigen Funktion und Kniffe kennen, die Euch die täglische Arbeit mit und im CRM NEO erleichtern.
Die Trainings erhalten einen kurzen Theorieteil und viel Raum für Praxis und Fragen.
Dauer jeder Session: ca. 45 Min.
Session 1
Wie bewege ich mich im System?
Inhalt
| Persönliche Einstellungen | Definieren der Länderkennung, Sprache, Zeitzone, des Datumsformats Einrichten des Startbildschirms |
| Suche | Wie funktioniert die Suche? Globale Suche und lokale Suche |
| Navigation | Welche Menüleisten gibt es? Was muss ich wissen? Einrichten meiner Favoriten |
Termine
- 12.09.23 14:00 - 14:45 Uhr
Session 2
Support, Userstories
Inhalte
| Support&Hilfe | Wer kann mir bei Problemen helfen? |
| Rolle Keyuser | Wer ist mein Keyuser und wobei kann er mir helfen? |
| Userstory & Prozess | Was ist eine Userstory? Wozu gibt es Userstories und wie kann ich eine Userstory erstellen? |
| Roadmap 2023/2024 | Welche Verbesserungen/ Veränderungen sind geplant? |
Termine
- 13.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 3
Anlagen von (Kunden-) Daten
Inhalte
| Anlegen eines Geschäftspartners (GP) | Aktivieren, Deativieren, Pflege |
| Anlegen eines Ansprechpartners (AP) | Aktivieren, Deativieren, Pflege |
| Anlegen eines Bauvorhabens (BV) | Aktivieren, Deativieren, Pflege |
Termine
- 14.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 4
Lebenszyklus eines Bauvorhabens (BV)
Inhalte
| Welche Bauphasen gibt es? | |
| PET / Verkaufschance | |
| Schließen eines Bauvorhabens (BV) |
Termine
- 18.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 5
Aktivitäten und Outlook
Inhalte
| Die wichtigsten Aktivitäten im Überblick? | |
| Korrektes Anlegen eines Termins über Teams/ Outlook | |
| Termin hat stattgefunden: wie dokumentiere ich einen Termin? |
Termine
- 11.08.23 09:00 - 09:45 Uhr
- 16.08.23 13:00 - 13:45 Uhr
- 19.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 6
Mobile Anwendungen
Inhalte
| Mobile Schnellerfassung | |
| Einscannen von Visitenkarten über mobil | |
| Diktieren einer Gesprächsnotiz |
Termine
- 17.08.23 16:00 - 16:45 Uhr
- 18.08.23 09:00 - 09:45 Uhr
- 11.09.23 14:00 - 14:45 Uhr
- 20.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 7
Listen und Berichte
Inhalte
| Selektion von Daten und erstellen von Listen | |
| Bessere Suche, Sortierung und Qualifizierung von Leads | |
| Welche Standardberichte gibt es? |
Termine
- 10.08.23 09:00 - 09:45 Uhr
- 21.09.23 15:00 - 15:45 Uhr
Session 8
Telefonieren über CRM / Teams
Inhalte
| Allgemein |
Termine
- 13.09.23 09:00 - 09:45 Uhr
- 15.09.23 14:00 - 14:45 Uhr
- 22.09.23 13:00 - 13:45 Uhr
